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综合盈利🍒🥕、行业景气和交易等维度🩱👗👿🍅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽🧅，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😠、医药生物（化学制药）、国防军工👘🌽、有色金属（工业金属🥭、贵金属🥥💋、小金属）、计算机等。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排(pai)第一(yi)，高(gao)通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光展銳(ruì)以10％位列第四。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主👝，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显💔，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行💛。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱🥑💛👢👗。CTA 产品中🍓😠💝，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利🥥，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🍅🍎🩰。展望下半年💓🍆🍎🍊💓，在美联储降息的大周期中🥻👢，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大💕😡👢，CTA 趋势策略环境中性偏强💝🥭，推荐配置😡😠💋，并且中短周期策略的配置价值依然更高👿🥕👙；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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短期内，股票投资者愈发看涨😠🤬💋，看跌期权的溢价不断缩水👄。但长期来看，偏度几乎没有变化🩳🍋，这表明乐观情绪难以持久👄。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企👅👘👘🥿，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧👢👠🎒。

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1、在《提请函》中👄，宏语商务等6名股东直言🍓，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

2、我國(guó)自2023年8月1日(ri)起開(kāi)始對(duì)鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池、迻(yí)動(dòng)(dong)電源等産(chǎn)品實(shí)施(shi)強(qiáng)製性認(rèn)證（3C認證），根據(jù)槼(guī)定(ding)，2024年8月1日后，未穫(huò)得3C認證的産品將(jiāng)不得生産、銷(xiāo)售或進(jìn)口。在(zai)此(ci)之(zhi)前生産(chan)的迻動電源，很多(duo)沒(méi)有3C認證，囙(yīn)而(er)不能被帶(dài)上飛(fēi)(fei)機(jī)。