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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👜，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈🍈🥝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚👝👠💔🍓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😻😡🥑，享受更多成长性🥕💛💛👙🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞👛🥑🍒🩳，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👝👚🥑🤬，高分红保障+经营稳健的白酒👚。③进攻弹性视角下💛👘，关注存量项目进入收获期🍄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜🥒🥻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡，截至25/5已上行至1.8%💌🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊👙👘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦👜🍋💘。行业关注自主可控🥦，包括电子（算力😈🩳🍓🥭、半导体设备🍈🥝🍆、芯片）、信息化（数据库🤍🍓👘👜、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿🥿、通信（算力服务+卫星通信）。

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作为A股调味品行业龙头企业🍆🧡，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日💕🥬，预计6月19日在港交所主板挂牌上市👘💋。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动😻，美元走弱🥒🥦，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🧡、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

2、3、供应：本周(zhou)个别尿素装置(zhi)故障短停，阶段性影响尿素日产水平，但整(zheng)体不改尿素高供应状态。截至6月13日，尿素行业日产量20.74万吨，较上周五的19.87万吨提升4.38%。下周(zhou)计划内检修较少，预(yu)计尿素日产仍将维持(chi)20.5万吨以上波动，供应压力依旧偏高。