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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格因素(su)影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨(ju)头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济(ji)，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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