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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧄🥬🍑🥾🥬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍌💛💔。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥔🥔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💘💟🥒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👡👘🤬💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美国：特朗普警(jing)告伊朗不要(yao)对美国轻举妄动，可以促成伊以达成协议。特朗普称美国与今晚伊(yi)朗遭受的袭击无(wu)关。如(ru)果伊朗以(yi)任何方式(shi)、任何形(xing)式对(dui)我们发动攻击，美国武装力量的全部力量和威力将以前(qian)所未有的规模对你们进行打击(ji)。周日驻有美(mei)军(jun)的伊拉(la)克(ke)空军基地遭无人机袭击，尚无任(ren)何(he)组织宣布(bu)对这些无人机的(de)发射负责(ze)。以色列要求美国加入其针(zhen)对伊朗发(fa)起的军事行(xing)动，以铲除伊朗核计划，但(dan)目前特朗普**尚未考虑这一选(xuan)项。美(mei)国**迄今一(yi)直与以色列的行动保(bao)持距离，并认为伊朗通过打击美国目标进行报复是不合法的。

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1、中亚(ya)是中国(guo)出境(jing)游的(de)新兴(xing)热门目的地。中青旅遨(ao)游公司董事长韩杰介绍：“哈萨克斯坦拥有丰富的(de)旅游资源，阿拉木图、阿斯塔纳深受(shou)中国游客喜爱(ai)。乌兹别克斯坦拥有丰富的历史文化(hua)，也颇受游客青睐。目前跟团游是中国游客赴中亚旅游的主要方式，游客以退休人群为主。相信随着旅游资源的进一步开发，一批新产品将吸引更多年轻游客。”

2、银行(xing)ETF（512800）基金(jin)经(jing)理助理(li)张放：地方**债务置换和专项债扩容通过多重(zhong)路径改善银(yin)行资产(chan)质量。首先(xian)，债(zhai)务置换将(jiang)高成本(ben)的城投贷款等隐性债务转化为低风险(xian)、流动性强的地方**债券，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结构——专项(xiang)债风险权重仅20%，远低于一(yi)般(ban)贷款的100%，置换后显著释放银行(xing)资本空间(jian)，三年内预计为行业(ye)腾挪超2000亿元资本，增强其支(zhi)持实体经济的能力。此外，地方债纳入央行(xing)抵(di)押品范围，提升了银行资(zi)产流动(dong)性，缓解期(qi)限错配压力。