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中生制药日前在投资者(zhe)会议上透露，与多间跨国制药公司达成多项对外授权协议，包括(kuo)一个即将落(luo)实的重点项(xiang)目。基于丰富(fu)的研发(fa)管道，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将于2025年起成(cheng)为恒常的盈利来源。展望(wang)未来(lai)，公(gong)司(si)预计每(mei)年会推出5种以上的新分子新药，令其创(chuang)新产品组合将于2027年增加至30种以上。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示🍇，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备💟👙。

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住(zhu)宅建筑商莱(lai)纳（LEN）预计在周一(yi)收盘(pan)后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会(hui)计师事(shi)务所埃森哲（ACN）和在线(xian)汽车销售商(shang) CarMax（KMX）定于周五发布的(de)财报，将(jiang)笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的(de)阴影之下。

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受中美伦敦谈(tan)判相关信息扰动，周中A股盘中波动(dong)显(xian)著(zhu)。6月10日，A股盘中出现明显波(bo)动，中美伦敦(dun)谈判的两则(ze)消息或(huo)对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相(xiang)关人员(yuan)，这(zhe)意味本次谈判不涉及芬太尼税(shui)和降关税相(xiang)关议题(ti)，更多聚焦其他经贸合作领(ling)域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相(xiang)符(fu)，但市场一度对“降关税(shui)”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对(dui)美国(guo)商务部长卢特尼克近日表态(tai)公开批评，引(yin)发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息(xi)对市场情绪(xu)产生了较大影响(xiang)，成(cheng)为当日股市波动的核心(xin)催化剂。

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1、在“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消(xiao)费等热(re)门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近(jin)期板块的(de)走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新(xin)药的资(zi)金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情(qing)阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然(ran)看好低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出海(hai)进入(ru)商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将(jiang)获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消(xiao)费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切(qie)低。

2、周五（6月(yue)13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创(chuang)业板指、深成指均跌(die)超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较(jiao)上(shang)个交易日放量1955亿元。个(ge)股跌多(duo)涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点(dian)聚焦于国防军(jun)工、通用航空、油气、黄金等避险方向。