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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩳，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🤍、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💟🍈🥦。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍅🍅🤍🤬💯，只能是长传导链条的风险🍏🍎🥿🍌。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🧡🥔🍒🥔。另外🍊👡，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🍓，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源👡💛💝。

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百(bai)达财富管(guan)理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示，中(zhong)国生物科技公(gong)司正(zheng)在迎来“自(zi)己的‘DeepSeek’时(shi)刻”。他表示，未来还有更多上涨(zhang)空间。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股😡🍉🩳🤍，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💞😠。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段💌🍑👅，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129💛🍏。之后受海外风险扰动🥿👗🌽，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🥿😈👛👜💗，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地💗💘🥭，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💝🍌🍌，4/7-6/13恒生指数涨20.5%💝，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🥬💖，降至历史低位🩲🍋💔。

2、美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀🥬🧡、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路👚。