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此次调(diao)样，沪深300指数更(geng)换7只(zhi)样本，软通动力、中航成飞等调入指数；中证500指数更(geng)换50只样本(ben)，恒玄科技、百(bai)济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样(yang)本，万辰集团、思瑞浦等调入指数(shu)；中(zhong)证A50指数更换4只样本，北方稀土、东鹏饮料等调入指(zhi)数；中证A100指数更换5只样本，中国重(zhong)工、沪电股份(fen)等调入指数；中证A500指数更换(huan)21只样本，润泽科(ke)技、恒玄科技等(deng)调(diao)入指数。可见，6大跨市场指数合计更换187只样(yang)本。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解(jie)应(ying)用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长(zhang)的(de)零(ling)部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股(gu)阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资(zi)产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建(jian)议(yi)开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待(dai)。

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1、《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，IDG通過(guò)愽(bó)(bo)芯創(chuàng)成、愽思縱橫(héng)及愽明偉(wěi)業(yè)持股8.94%；京東(dōng)方旂(qí)下芯動(dòng)能持股5.78%；君聯(lián)資本(ben)持(chi)股5.34%；國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)産(chǎn)投(tou)基金二期持(chi)股5.16%；三行(xing)資(zi)本持股3.12%；愽華(huá)資本持股2.93%。

2、4、策略观点：本周👄🥦，国际油价震荡上行🍊🥝🥑😻，新加坡燃料油价格也震荡上涨🩰。从基本面看😈🍋👡，低硫燃料油市场结构维持稳定🥝，高硫燃料油市场仍有支撑🍌🍍。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加👢🥾，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月。高硫方面👝💔，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑👡。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下👗🥥，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待