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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二輪(lun)行(xing)情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)(dang)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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进入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下(xia)：

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目前来看🥿👄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍌🍇👗。从目前美国对关税的态度来看👡🍇，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤬💛😠🍒💕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💖，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩰🎒💖。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍(reng)维持 9 万吨左(zuo)右(you)低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为(wei)主(zhu)，不过另有新疆硅料(liao)厂商检(jian)修结束，存在(zai)复产(chan)意愿，后续(xu)供应存在(zai)不确定(ding)性。若后续(xu)供应能够维(wei)持缩减，当前供需错配的(de)局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压(ya)力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮(chao)结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组(zu)件排产回落较快。5 月开(kai)始组件中标数(shu)据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒😻、调味发酵品、酒店餐饮🤬💖、商贸零售、家居用品等💌😠；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁🍍🥾🍏🎒🍊、基础建设等🌽。化学制药、医疗服务🧅、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🍊👙🩰。