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总体来看👙🩱🍅，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💯🥭🍉，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限👘。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平(ping)台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、在小鹏汽车的 10 年(nian)锤炼让何涛学会洞察人心(xin)，这(zhe)让他变(bian)得更像(xiang)一名懂用(yong)人、懂用户、能(neng)和经销商和(he)供应商打(da)交道(dao)的 CEO——但对于联合创始人第二(er)次创业，最大的挑战是(shi)他可能永远只能做好二号位，当不了一号位。