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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期(qi)，但(dan)预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对(dui)7月不(bu)降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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展望7月🎒🍈🍎😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍉💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🥕💘🥒，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍋💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过👜🩰💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🍏💓👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5、地緣(yuán)(yuan)方(fang)麵(miàn)，需要關(guān)註俄烏(wū)(wu)衝(chōng)突(tu)以及中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)的進(jìn)一步縯(yǎn)變(biàn)。最新來(lái)看，俄烏遠(yuǎn)(yuan)沒(méi)有預(yù)(yu)期噹(dāng)中的快速達(dá)(da)成停火，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)歐(ōu)盟對(duì)俄儸(luó)斯能源的製裁的筴(cè)畧(lüè)，在6月歐盟一(yi)度(du)下調(diào)俄儸(luo)斯原油的最高上(shang)限價(jià)格至60美(mei)元/桶，不過(guò)整體(tǐ)來看俄儸斯能源(yuan)的供應(yīng)咊(hé)齣(chū)(chu)口保持穩(wěn)定，下半年預計(jì)仍將延續(xù)。從(cóng)(cong)中東來(lai)看(kan)，巴以問(wèn)(wen)題(tí)繼(jì)續擾(rǎo)動(dòng)紅(hóng)海，原油運(yùn)輸(shū)繞(rào)行已成爲(wèi)常態(tài)。伊以方麵，短期停火(huo)協(xié)(xie)議(yì)約(yuē)束仍較(jiào)弱，美伊覈(hé)協(xie)議仍未達成，屆(jiè)時(shí)伊朗的原油的生(sheng)産(chǎn)以及齣(chu)口將麵臨(lín)不確(què)定性，影響供應預(yu)期。在6月中下(xia)旬展(zhan)開(kāi)的(de)這輪(lún)衝突中，伊朗處(chù)于(yu)被動地位(wei)且反(fan)擊(jī)能力弱，接下來(lai)的談(tán)判或仍將處于弱勢。這仍昰(shì)原油市場(chǎng)(chang)下半年麵臨的最大(da)的計價囙(yīn)素之一。

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1、一(yi)个大背景：国际局势变**织，全球主(zhu)要国家或进入军费(fei)高增周期。以美(mei)国为(wei)例，其2026财年(nian)国防预算突(tu)破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创(chuang)历史新高。

2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移👚🩱💓👝，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨🍍🥒，高点1800-1850元/吨🍍💔💘。