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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半(ban)年瀝(lì)青(qing)市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)(wa)地，低價(jia)資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定(ding)價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半(ban)年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但(dan)仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加(jia)工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但(dan)年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推(tui)薦(jiàn)逢高(gao)佈(bù)空裂(lie)解價差，關(guān)註(zhu)華南倉(cāng)單(dān)(dan)的變(biàn)化。

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2、（1）供应上看，4-5 月国内(nei)多晶硅产量仍(reng)维(wei)持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业(ye)分会称(cheng)，丰水期大厂产能(neng)置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿(yuan)，后续供应存(cun)在不确定性。若后续供应(ying)能够维持缩减，当前供需错配的(de)局面将(jiang)有所缓和(he)，否则在需求走弱(ruo)的节奏下，过剩压力(li)还将持续(xu)。（2）消费(fei)上看，光伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片排产尚可，但(dan)电池片和组件(jian)排(pai)产回落较快。5 月开始(shi)组件中标数据明显下滑(hua)，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。