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具体来看🍆🍅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍒🍊，5月汽车产销同比增幅扩大👿🩱，新能源车销量延续较高增长🍈🍉，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥑🥭，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👜🍎💖🍆，销量边际改善👿👙，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🌽🍍🍈🍆，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💌💘🍓，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👘🍉👡，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👞👘🍌，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🥑👄🩰🥔，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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6月(yue)重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)策约(yue)148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类(lei)政策(ce)频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融(rong)举措与措施，积极推(tui)动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数(shu)字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布(bu)。

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2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)(bao)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業績有朢(wàng)改(gai)善。