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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍉😡，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益👘。关税层面🍆😻💞，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥭，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时👡🧅，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍅🌽。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🥒。

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不过，《耶路撒冷邮(you)报》15日报道提到，有消(xiao)息人士说，伊朗(lang)已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能(neng)在(zai)美(mei)国和伊朗(lang)之间进行(xing)斡旋(xuan)，叫停以(yi)色列的袭击，让核谈判回到正(zheng)轨。该消息人士(shi)还说，沙特***在(zai)幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。

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但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权、优先清算权、反稀释条款等👚👜🩱。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。

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尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”，但对于女生，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可(ke)能、说不(bu)定是唯一改(gai)变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛？等待她(ta)的命运可能就是很(hen)快嫁人生子。当更多女性觉醒过来(lai)，意识到这一点，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能(neng)抓住这个机会。

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1、当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高🍌🥿💟🥝，越南、柬埔寨等国首当其冲💘👄。即使有90天的暂停期👘🍓🥔，金融业和投资者仍面临巨大的不确定性👠。

2、市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在(zai)政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家(jia)马克·沃尔在一份(fen)报告中(zhong)指出，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意(yi)味着宽松周期已画上句号。他强调，贸易(yi)冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球(qiu)需(xu)求进一步疲软，通胀可能持续(xu)低于预(yu)期，届时欧洲央行(xing)可能需(xu)要再次(ci)降息以防止经济再度滑(hua)入低(di)迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西(xi)尔克·托伯(bo)也警告称，如果欧元区迟迟无法(fa)进入稳健(jian)的复苏轨道，中期内可能面临(lin)更长期的通胀(zhang)过低风险，这将成为(wei)货币政策持(chi)续宽松的重要理由之一。