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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全(quan)社会智能化的(de)进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国(guo)产(chan)AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。