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5👗、国际市场方面：经济增速预期下调🍌，“对等关税”影响下🍍🥥，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👘🍄🥝，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👙，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🍌，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平😠。需求端💝💯🥿，在地缘冲突不断🎒、经济增速预期下调😠🍉🤬、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🥕。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👜👡👘。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🥿🎒💯，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🧅，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🧄，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💗💖🩳，较去年同比下降🩰👗👡，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍏💌🍓，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🩰😡👞，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🧡💗👘。综合来看🥑💋💞，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨🍅😡。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万吨LCE🍄💖，约合3.5个月库存水平。

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新乳业原是新(xin)希望下属的(de)乳(ru)业板块，因盈利不佳于(yu)2011年被新希望剥离，六年多后(hou)冲刺(ci)深交所上(shang)市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规模超(chao)过40亿元(yuan)；净利润也达到1.5亿元(yuan)左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首(shou)次(ci)减(jian)持该公司股(gu)份。

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1、最(zui)終6月(yue)指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指(zhi)數(shu)錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科技龍頭指(zhi)數(shu)漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。

2、田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗(chuang)口。