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2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量(liang)同比增(zeng)幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上(shang)升1.14%和(he)3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👙。一方面👡，中东局势超市场预期平息💋🍎，大幅缓解市场地缘政治担忧🍏🧡，原油价格显著回落💌👜，带动通胀预期下降💋🩱🤬，流动性环境改善💝，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩰💖。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😡👛。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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从历史来看💌🍎，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看👡🥔💯🍋，风格方面🥔，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥦🧡，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、5 月集成电(dian)路出口金额同(tong)比(bi)增幅扩大，进口金额(e)同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月(yue)贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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