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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維(wéi)持下半年(nian)指數(shù)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yan)繹持續急(ji)漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金(jin)入(ru)市(shi)+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提(ti)陞(shēng)(sheng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波(bo)動(dòng)也可能堦(jiē)(jie)段性超市場預(yù)期。但(dan)噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容(rong)忍度有一定(ding)約(yuē)束(shu)；二昰(shi)各方(fang)增量資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息(xi)預期能(neng)否(fou)兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑ 流动性(xing)与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结(jie)构上融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。

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1、2025 年上半年宏观出现反复🍊💖，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥔🍇💯，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性😡💋💟，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥦🍒。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍅👄👄，铜矿加工费创近几年来新低👗💛🍒💖🧅，冶炼厂减产风险仍存💝👘，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👚💔，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👿🥝💖🧡💋。

2、中国证监会主席吴(wu)清在2025陆(lu)家嘴论坛上表示(shi)，加力推出(chu)进一步深(shen)化改革的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创(chuang)板设置科创成(cheng)长层，并(bing)且重启未盈利企业适用于科创板第(di)五套标准上市，更加(jia)精准(zhun)服务技术有较大突破、持续研发投入大(da)、商业前景广阔的优质科创企业，在(zai)强(qiang)化信(xin)息披露、加强投资者适当性管理(li)方面作出(chu)安排。“6”就是在科创板推出(chu)六项措施：对于(yu)适用科(ke)创板第五套标准的企业(ye)，试点(dian)引入资深专(zhuan)业(ye)机构投资者制度；面向优质科技企(qi)业试(shi)点IPO预先审阅机(ji)制；扩大第(di)五套标准适用范(fan)围，支持人工智能、商业航天、低空(kong)经济等更多前沿科技领域企(qi)业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东(dong)开展增资扩股等活动等。