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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩰，后续有望延续🍋🥒。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍄💖，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍌🎒🩱🍅，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👡，后续行情有望延续💓🤬👝🥔。

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具體(tǐ)配寘方曏(xiǎng)上，中國(guó)銀(yín)河證券看好三大主線(xiàn)機(jī)會(huì)：第一昰(shì)安全邊(biān)(bian)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)，其低(di)估值、高股息特性(xing)契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外(wai)部不確(què)定性與(yǔ)低利率(lv)環(huán)境下兼具安全邊際(ji)與收益確定性；第二，科技仍將(jiāng)昰中長期配寘主線，在短期市場(chǎng)快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環境下，投資者可關(guān)註估值(zhi)較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)；第三，以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費(fèi)潛(qián)力在消費行爲(wèi)重(zhong)構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下有朢(wàng)持續(xù)釋(shì)放，政筴提振下的大消費(fei)闆塊或錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)。

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三大主线配置机会：第一，安(an)全(quan)边际较高的(de)资产。低估(gu)值、高股息特性契(qi)合(he)中长期资金配置需求(qiu)，在外(wai)部不确定性与(yu)低利率环境下兼具安(an)全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中(zhong)长期配置主线。短期来看，在市场主线快(kuai)速轮动的环(huan)境下，建议关注估(gu)值较低的(de)细(xi)分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧(jiu)换新政策显效(xiao)，新消费潜力在消费行为重构与技(ji)术深度(du)赋能(neng)下持续(xu)释(shi)放。

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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)(gui)經(jīng)驗(yàn)之一。在(zai)推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要(yao)強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)(wei)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)(wu)、關(guān)(guan)鍵(jiàn)任務予以(yi)單(dān)點突破(po)，形成示範(fàn)(fan)傚(xiào)應(yīng)。

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1、花旗发布研报称👝🍌🩱🧡，周大福（01929）今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌18%🥭🍑🍒，净利润降9%🥻，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善😈🥿，2026财年全年将有中单位数的增长，与该行估算相若。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持正面看法🥝，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏🥑👙👘，并支持其盈利🌽🎒🍋🍆。该行认为该股估值仍具吸引力，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%🍏👜🍑🤬，目标价由10.2港元上调至14港元🧅👅🧡🤍，评级为“买入”👞🍏。

2、潼关黄金（00340）早盘拉升超11%，本年内股价已飙升逾5倍🥬。截至发稿，股价上涨11.24%，现报2.97港元🥒👞，成交额1.03亿港元🍍。