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1、“特朗(lang)普威胁再轰炸(zha)伊朗。”新加(jia)坡《联(lian)合早报》29日以此为题(ti)报道称，美国总统对(dui)伊(yi)朗加紧施(shi)压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如(ru)果情报显(xian)示伊朗能够(gou)将铀浓缩(suo)至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实(shi)施袭击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖(xiu)哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重(zhong)”。埃及《金字塔报》28日文章认(ren)为，当(dang)前美伊关系进(jin)入“高度对峙而非对话的危险状态”。

2、🏮行业配置层面🥭，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥻🍅💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中💗💓🍍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😻💟🍍🍍，后续建议关注半导体😻😻🥒🍄🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💗💝💋🥬、股债息差性价比进一步降低后💋🍄🧄🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🤬🥝👞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥒🥦、国产算力链🍋🥾，以及近期明显涨价的存储、小金属👗😻👗💝。