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从中长期角度，我(wo)们建议(yi)以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关(guan)注新科(ke)技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的(de)持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下(xia)相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下(xia)碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智(zhi)能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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近日，中办😈🍒🍆、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出👝🥕，完善流域防洪工程体系💕👿🍇。健全由水库、河道及堤防👛🤍、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力🩳💓💟，强化库容管理👙💘🧅🍊🍉。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设💝💕💌🧄，加快中小河流系统治理🥿🥑🍅，实施农村水系综合整治🌽。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局👘🍅🥝，加强空间管控和产业引导💟💗🍒，依法加强蓄滞洪区管理💔👜💕，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁🧡。实施洲滩民垸分类治理😡🧅💌🍅。完善城乡防洪排涝体系👞💓💕，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力🩰。

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一位接近Meta的消息人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公司一直在加強(qiáng)研(yan)究人員(yuán)的招聘，尤(you)其關(guān)註來(lái)自(zi)OpenAI咊(hé)(he)穀(gǔ)謌(gē)(ge)的(de)人才。還(hái)有一位消息人士(shi)透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要(yao)競(jìng)爭對(duì)(dui)手，但該公司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資(zi)相對(dui)較弱的狀態。5月總需(xu)求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期(qi)對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)(diao)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大(da)宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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1、美(mei)国一季度实际(ji)GDP年化季环(huan)比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经(jing)济(ji)数据(ju)出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而(er)构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美(mei)国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)边际改善。