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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权(quan)益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消(xiao)费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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