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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注(zhu)实(shi)际(ji)供(gong)需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏(fu)（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。