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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美(mei)联储(chu)7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对(dui)7月的降(jiang)息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看(kan)。如果(guo)通胀超预期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致(zhi)美债收益率(lv)出现阶(jie)段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而(er)引致(zhi)美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对(dui)市场的扰动。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2015年，尹某、曾(ceng)某两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局(ju)登记结婚。由于种种(zhong)原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年(nian)曾某(mou)就向(xiang)法院(yuan)提(ti)起离婚诉讼(song)。2024年7月17日，成都(dou)市温江区人民法院(yuan)一审(shen)判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳(bo)回曾某的其他诉讼请求。

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整体看🩰👠👚💟，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍈🩰，盈利预计边际放缓💛🍌。结合工业企业盈利👠🍒、库存周期、合同负债增速😠👛、二季度行业中观景气度等维度🥾💖🩳🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速💗🍅🤍，业绩有望改善💯🍌；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖🧅🧡，中报盈利或有改善👜💯🍓💕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍑😈👝🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡💞、电力、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄🤍，中报业绩有望边际改善。

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1、陈健玮：上半年🍓💝，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍇🍋🥭😡、财政发力推动经济温和复苏🍒，叠加“以旧换新”政策提振了内需👄🍄；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍌、创新药加速出海🥭👅、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👡🍑，进一步支撑市场表现。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🥾。5月29日😈，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。