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摩根大通的(de)衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在(zai)上周的一份报告中建议进行股票与(yu)石油的混合交易，他(ta)们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可(ke)能会上(shang)涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高(gao)位(wei)，股市可能会下跌(die)。尽管这(zhe)两类(lei)资产(chan)近期的相关性达到了高点，但他(ta)们强调，在(zai) geopolitical 紧张时期，两(liang)者的关系往往会转为负相关。

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平衡(heng)仍为过剩：从 2025 年全年(nian)角度来看，全球精炼铅供需或随汽(qi)车产销量逐渐下降以及(ji)美国关税政策反复而表现过剩，国内(nei)精炼铅(qian)社会库(ku)存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过(guo)剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别(bie)表(biao)现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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另一方面🍈🍅，下半年经济的隐忧日益明显💟。由于去年下半年出口基数较高👚🍌🥬👘，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%🍄👜🤍。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🍏🍑👜，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一💘。乐观情况下🥑👘💞，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上💝。

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1、退休资金 “挪用”：一个小问题🍑💓🩲🥑。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加🍓🍌🥔，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款👠💋💓👗，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股(gu)构(gou)成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显(xian)示，细分(fen)化(hua)工(gong)指数近5个完(wan)整年度收(shou)益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编(bian)制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中指数(shu)成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风(feng)险等级为R3-中风险，适合适当性评(ping)级C3（平(ping)衡(heng)型）及以上投资者(zhe)。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对(dui)因使(shi)用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并(bing)不代(dai)表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎(shen)。