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如今(jin)，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税(shui)引发的通(tong)胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一(yi)目了然。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有(you)所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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1、3🍏👞💞👜、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🍉，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降👢😠🍓，走势上季节性较为明显👜💖👡，一季度累库，二季度去库🍅🍄👅。下半年供给压力有所增加👞，但预计外需仍能保持高位👙，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

2、债市回顾。本周债市(shi)利(li)率先上(shang)后下(xia)，长短端走势分化。全周伊以停战(zhan)，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场(chang)持续大(da)额净投放，呵护跨境资金面，短端受资(zi)金影响有限，总体下行。