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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网(wang)龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰(qia)恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估(gu)值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考(kao)虑到港股通个人(ren)和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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