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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👘😻🌽🍅🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍊，既可以延续其分红表现👘🍊💘🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛，获得ROE的抬升😻🥒💞，享受更多成长性👘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👠💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👘、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛🍇🥾🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛💔👝👢；预期走出底部🥿🍏💟🩳，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👛🍏，小盘成长行情或将进一步加强🧅🍅😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍅🥕🩲，截至25/5已上行至1.8%🥕🌽🥦💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💓。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘🍅🍇🥦、通信（算力服务+卫星通信）🥬👜🥕🥑🍈。

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從(cóng)資(zi)産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資(zi)價(jià)值顯(xiǎn)(xian)著，或成爲(wèi)投資者重要的超額收益來(lái)源(yuan)之一。

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“市场(chang)应该为长期的不确定性做好准备(bei)，”Bank J． Safra Sarasin股票策略(lve)师Wolf von Rotberg表示，“通过投资能源市场来对冲潜在的石(shi)油供应链中断风险，并增持黄金（黄金(jin)的结构性上涨(zhang)趋势可能会加速），是保护(hu)投资组合免受中东局势(shi)进一步升级冲击的最(zui)佳方法。”

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“前5个月，我国进口的铁矿砂(sha)、原油、煤、大豆进口(kou)均价分别下(xia)降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都(dou)会对我们的进口产生一定影响。”付凌晖表示。

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1、行业配置上，适度均衡配置🍏💯💝🍄，建议关注有色金属、军工🥕💘💛、AI应用（软件🍏🌽🍋、硬件）、创新药等👅👗🥥。主题方面，建议关注：自主可控💕、并购重组等。

2、由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整👙👘🍆🍄，不会影响公司独立性💞💘，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后🤍👢🥕👘，上市公司控股股东不变🩰😡💘，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任。