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5月降准降息后，货(huo)币政策尤其是(shi)总量政策进入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月更多(duo)通过逆回(hui)购以及结构性工具(ju)进行流动性(xing)投放。但考虑(lv)到下半年(nian)增长压力加大，不排除央行继续(xu)加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启降息前(qian)后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步(bu)走弱可能(neng)。

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进入7月后👅💔🩲，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋💋🍌👢，成长价值或相对均衡👘💘👅🤍。具体来说，第一😈，从历史来看🍓🍎，近十年7月市场风格相对均衡🥒🩰，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🍍🍑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯。第四，市场交易和增量资金层面🍇，近期在以伊冲突缓和后👜🩰🍑🍌🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊🩳。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭，成长价值风格或相对均衡🌽🩰👙。对7月的风格指数推荐如下：

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高(gao)景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季環(huán)比(bi)超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成(cheng)電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續較高速增長，預(yù)(yu)計(jì)智(zhi)能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)(fei)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算(suan)業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增(zeng)幅持(chi)續擴大(da)，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落(luo)地，信創(chuàng)與(yu)國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件(jian)産業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度盈利(li)或超預期。

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1、基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负(fu)债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点(dian)，截至2024年末达到42.33%”——这绝(jue)非(fei)“孤立地(di)看负(fu)债绝对值”。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北(bei)通道设置了(le)隔离栏引导客流(liu)。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店(dian)更是爆(bao)单。29日下午(wu)3点，商(shang)场内的阿嬷手作小程序点单页面显示(shi)，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。