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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍓🩳🩳🍑，净赎回规模靠前的主要为沪深300💞、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)(qiang)調(diào)，伊(yi)朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有(you)充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官(guan)）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行(xing)動(dòng)，也都昰(shì)依(yi)據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的(de)，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍(jun)事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力。

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尽管中美经(jing)济周期处(chu)在不同的位置，但关税冲击带来(lai)的(de)不确定性正使(shi)得(de)这两个全 球最(zui)大经济体(ti)在(zai)下半年的经济和(he)政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和(he)预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更(geng)多增量政策落地， 以及海外美联储降息概(gai)率上升。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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1、综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、缴(jiao)费(fei)增加和劳(lao)动者参(can)与(yu)退(tui)休计划的(de)背后，是越(yue)来越多的雇主自动为(wei)新员工注册退休计划，且没有等待(dai)期。目前，超过 60% 的计划(hua)都采用了这种做法，通常会将(jiang)这些缴费专门(men)用于目标日期退休基金（员工可以(yi)选择退出）。