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分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入(ru)白(bai)热化(hua)，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色(se)金属(shu)、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年(nian)净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降息时(shi)点(dian)持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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