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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🎒🍒🍆，在美国重要经济数据出炉前后🩱，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍒💛。

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3💓🍌💌、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高😻🍄👠🥾。全球局势不确定性加剧能源价格波动🍈、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外👛💋，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等🥭🥒🍇👢，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🌽👙👝。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上👢，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🧡🍇🌽。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前(qian)震荡(dang)市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹(dan)，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、5 月集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)(jin)口金額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅(fu)收窄(zhai) 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計(ji)衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅擴大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。

2、有记者问：近日，美方官员称🍇👠🩳，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家💌💌🥝🍇，可能单方面设定关税税率👅👜🥾🍓。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🍈🍓，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明💔，只有坚定捍卫原则立场🧄💛，才能真正维护自身合法权益🍎🥝。