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债市回(hui)顾。本周债市利率先上后(hou)下，长短端走(zou)势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总(zong)体偏弱。央(yang)行公开市场持续大额净投放，呵护跨境(jing)资金(jin)面，短端受资金影响有(you)限，总体(ti)下(xia)行。

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近日，***总书记对(dui)“十五五”规划编制工作作出(chu)重要指示，要(yao)求“把顶(ding)层设(she)计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝(ning)聚共识”。

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中(zhong)枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应(ying)抬升，投资(zi)者风险(xian)偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中(zhong)枢上(shang)沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算(suan)力(li)租赁订(ding)单(dan)持(chi)续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比(bi)上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)降息(xi) 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)(jian)利率維(wéi)持在 3.5% 不(bu)變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇(ge)月政筴(cè)不會(huì)(hui)調(diào)(diao)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)波動(dòng)(dong)，但政(zheng)筴製定(ding)者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。