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下跌(die)中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似(shi)，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行(xing)压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股(gu)占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续(xu)高位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大(da)，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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