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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💖👗，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💛🤍🥔、轮胎轮毂💯💓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💋🤬💗，零部件集中度持续下滑👛💞💔、竞争环境进一步加剧🍈👙🍌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👿🍅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👿👛🥕🧄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👡，板块一度反弹💓🍎，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、作为对以军袭击的回应👚💘，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动🍅👘，报复以军袭击🩱。14日夜间👿🍊🍋👜👢，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🍇🥑👞💖。

2、4 月以来的(de)反弹行情中市场轮(lun)动混乱(luan)且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场(chang)预(yu)期：1）关(guan)税冲击下(xia)中美(mei)摩擦存在(zai)进一步升级可能(neng)，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复(fu)苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数(shu)修复至关税(shui)冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。