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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上(shang)行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們(men)對(duì)于(yu)過(guò)去每五年(nian)的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👄。盈利方面💞👛💟🥬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍄🍓🥭💗🍉、价格拖累等因素影响🧅。结合工业企业盈利👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍎👘，半导体💯👝、光学光电子💕💋、消费电子、运营商、软件等👞🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🌽😻🍄💖，中报盈利或有改善，如汽车👗🤍👞、光伏💔、自动化设备等；3）消费服务领域👝🍏，如饮料乳品、农副产品、家电、家具💟🍏🥦👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿👄🥬🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🩲，叠加供给刚性或受限🍑🍓，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👢🥝、部分消费服务和信息技术领域💓👞。其中资源品板块原油😠🧄👄🍒、多数工业金属价格上涨🍒🥦🍓，中游制造领域工程机械销售放缓😡🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👠🍌💛。综合盈利👜、行业景气和交易等维度👢🥔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎、有色金属（工业金属、贵金属🩲💝👅💟、小金属）、计算机等💯。

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根据深交所发行上市审核官网🍅🍈🥝，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请💓💛🩲💓，深交所在6月28日公告称🥔👿🥬，决定终止对该项目的上市审核。

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对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月(yue)政治局会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基(ji)调有望更加积极。

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1、从中长期角度😈🥕🤍💝，我们建议以周期为轴🥭🍈🍆🍒，供需为锚🥒。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍉🥭、AI商业模式的落地👢🤍、以及AI对消费电子👝🥬💝💞、机器人🍓😠🍄🍆👘、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥕🥭、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥬👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💘👙、风电👠💛😡👢、储能🍄🥔、氢能、核电）🤬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💟。

2、过去今年7月政治局召开(kai)后对(dui)经济的(de)定调对于后续(xu)的市场表(biao)现(xian)产生至关重(zhong)要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。