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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)已延長(zhǎng)在華(huá)盛頓(dùn)(dun)的停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定于 7 月 9 日徴收(shou)更高關(guān)稅(shuì)，雙方正力爭在截止日(ri)前達(dá)成協(xié)議(yì)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松。5月(yue)央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月(yue)16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期(qi)买(mai)断(duan)式逆(ni)回购操(cao)作。6月(yue)25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月(yue)超额续作。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断(duan)式(shi)逆回购等中短期流动(dong)性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强，资金利率低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情(qing)形(xing)下(xia)，货币政策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持(chi)宽松。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期💌🥕🩳，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来👛👅💋，另外👗🧅，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性👚🍎🍋，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🍒🥑👅。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移🥕🥝，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🍊🧡，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、本次舰(jian)艇开放活动，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线(xian)上发放(fang)参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时(shi)、15时、20时开(kai)始预约，约满即(ji)止。

2、施鑫伟提及🍍🍊🩱，当天投递简历和面试的人士主要是“高才”或“优才”，或者在香港读书毕业后通过IANG签证想留下发展的，其中还有超过10年经验的人士。