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3月11日😡🍇🩱🤬🥾，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💛👚🥿🍅。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议😡。

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7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月(yue)央行(xing)主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲(chu)7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資(zi)金需(xu)求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨(jing)流入(ru)。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别(bie)表现为 +9/-8 万吨，全球铜(tong)供(gong)需过剩相较去(qu)年大幅度收窄，国内供需由(you)过剩转(zhuan)为紧张。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🤍，三个月滚动同比增幅收窄🧡💞。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥿，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍓🍋，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥭🍌🥕🍋、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%👠。

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1、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻😈💋，国内轮胎厂高库存高开工低利润🌽，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🍈💞💯💝👿、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥝🧅🩱💕🍏，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征💟🩳。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍄👿💕、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💓💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥾👞。