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1、周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展(zhan)开，优(you)质(zhi)的科技资产、新(xin)兴消费(fei)行业值得关注(zhu)，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关(guan)整车(che)厂、汽车电子(zi)企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

2、⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需(xu)求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资(zi)资金有望延续净流入。