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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👞💘🥥🍓；四是减持与再融资。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💕🥔；算力需求持续高景气🍈，中高端芯片需求旺盛👄，存储器供不应求🤬👞🍋💖🍄，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💘💟👚、5月集成电路产量及出口量攀升👝🥒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍒🍇，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥥。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍊🥿🍋，叠加低基数效应🤬🥥，二季度盈利或超预期。

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2025年也成为中海储能全面产业(ye)化(hua)的(de)爆发之年。4月，公司成功中标(biao)惠阳区(qu)50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首次实现大(da)湾区战略布局。该(gai)项目采用全套铁铬液流电池技术，建成后将为(wei)粤港澳大湾区能源结构转型注(zhu)入强劲动能。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍒👜😠。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂😈🧄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧅。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👗🥻。

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1、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民🍑👚、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小😈💞，却承受着最重的负担。

2、2、需求：上半年(nian)開(kāi)工節(jié)奏受到(dao)關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加(jia)工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展(zhan)現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。