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（二）电解(jie)铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但(dan)实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓(huan)和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年(nian)初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象(xiang)，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净(jing)进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块(kuai)房地产(chan)（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段(duan)性库存(cun)偏低且(qie)有挤仓现象，建(jian)议(yi)短期谨慎对待(dai)。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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2、1🌽🥾👞、供应方面：高硫端🍏🥭，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🥒🥔💟🍏😻，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷👚👿👗🥑，这将推动高硫组分供应回升🥔🍎👛。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端💯，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置😡，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。