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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月(yue)衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百(bai)分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲(wei) 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴大(da) 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等(deng)关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑(cheng)托(tuo)底(di)市场(chang)，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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