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週思聰(cōng)(cong)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資(zi)金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受(shou)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)(jiao)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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在上个月的(de)月度(du)观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和(he)监管环境(jing)更加有(you)利于权(quan)重、质量(liang)类风(feng)格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡(dang)的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格(ge)明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用(yong)周期不(bu)致再度收缩但也难以转化为全局性的修复(fu)。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋(qu)势性机会而区间震荡的结(jie)构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例(li)如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体债务水平，但支持高成(cheng)长性的新兴产业发展，国内移(yi)动互联(lian)网领域投资高速增长，因此(ci)虽(sui)然指数整体震荡，但由智能手机产(chan)业所(suo)引领(ling)的TMT板(ban)块(kuai)，如消费电子、计(ji)算机(ji)与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月(yue)，**强调降低企业杠杆率，不过(guo)在中美贸易摩擦背景下，国(guo)产替代兴起，高端制造为代表的成(cheng)长板块，如半导体、电子与新能源等(deng)走(zou)强。

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