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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局(ju)出现(xian)了较大分歧(qi)。分(fen)细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修(xiu)复程度(du)最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一(yi)步加(jia)剧(ju)。2024年以来乘用车(che)板块(kuai)的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节向中上(shang)游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后(hou)续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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