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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解(jie)，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有(you)朢持(chi)續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透(tou)率(lv)加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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三钢(gang)闽(min)光：2025年6月27日，公(gong)司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确(que)将福建省国资委持(chi)有的福建(jian)冶金80%股权无偿划转至福(fu)建省工业控股集团有限公司（以下(xia)简称“省工控集团”）。

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1、6月份以来，公募基金发行市场热度显(xian)著提升，新发基金规模持续攀升(sheng)。Wind资讯数据显示，截至(zhi)6月29日，当月(yue)新成立公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元，创(chuang)年内月度新发基金规模新高。

2、米赫利週日在接受(shou) CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需(xu)要維(wéi)(wei)持在(zai)高于過(guò)去十年的水(shui)平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)(hui)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。