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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🤬😡💛。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近👙🤍。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认(ren)为稳(wen)定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔(ge)绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资(zi)产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点(dian)可(ke)能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角(jiao)下(xia)，美国经济下行压力对(dui)中(zhong)国资产(chan)的影响是中性的。

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除了钢铝关税，目前日本还面(mian)临(lin)美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件(jian)加征的(de)25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中，均(jun)未取得显(xian)著(zhu)进(jin)展。根据日本经济再生担当(dang)大臣赤(chi)泽亮正公开的介绍，日美在关税谈判中聚焦(jiao)扩大贸易、非关税措施、经(jing)济安保方面的合作，但“双方尚未找到共识”。

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