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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💔，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥭🍉👄，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑😠。

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需求方面，上周美国原(yuan)油(you)表需有小幅下行，不过在(zai)传统消费旺季阶段(duan)，整体消费处于年内高位阶(jie)段(duan)，汽油消费表现较(jiao)好，柴油消费(fei)平淡，整体来看美(mei)国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展(zhan)望中已(yi)经(jing)将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量(liang)连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但(dan)最近2周汽(qi)柴油产量几乎没有增长，原油加(jia)工增量主要去往了化工链条和(he)航煤，成(cheng)品油消费明显(xian)低于去年同期，这让炼厂不(bu)得不(bu)调整生产计划(hua)。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥒🍓💕🍓，使社会融资规模👝🍄👜🧡、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🥕💋🍒🤍🍍，完善市场化利率形成传导机制🎒👗🍍，发挥市场利率定价自律机制作用👄🍉👞🥔，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况💘🍅，关注长期收益率的变化😈🍍💞🍎。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🌽，防范资金空转👿💞。增强外汇市场韧性🥝💗🥝，稳定市场预期，防范汇率超调风险👙，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥾。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🍏🍋🥭、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥿🥥💌，相关领域盈利有望持续改善👡💘🌽。