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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年(nian)指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比(bi)例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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1、焦煤(mei)，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产(chan)量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份(fen)来看，山西、内(nei)蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区(qu)均(jun)实现(xian)了正增(zeng)长，尤其(qi)是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出(chu)现(xian)一(yi)定回(hui)落，1-5月份中国累计(ji)进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少(shao)7.17%，其中进口蒙古(gu)炼焦煤2005万吨，同(tong)比减(jian)少17%，而从俄(e)罗斯(si)、加拿大以(yi)及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高(gao)日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产(chan)量为2.07亿(yi)吨(dun)，同比增(zeng)加3.3%，对于焦煤需求有所增加(jia)，但是低于焦(jiao)煤供应增(zeng)速(su)。目前焦煤下游采购节奏松弛(chi)，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及(ji)部分煤(mei)矿顶库使得部分煤矿停(ting)产减产，但是国内焦煤生产以及进(jin)口均较为宽松，上游焦煤库(ku)存去化也需要一定(ding)时间，焦煤经过(guo)上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产(chan)已经出现亏损，价格低位下多空博(bo)弈或有(you)一定加剧，焦(jiao)煤主力合约价格总(zong)体或(huo)将(jiang)围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利(li)润变(bian)化。

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