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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情(qing)的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行情聚(ju)焦于算(suan)力咊(hé)(he)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中(zhong)，存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收(shou)益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

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2、我(wo)们继续提示，A股中(zhong)期重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹(dan)出现中断，尚未(wei)摆脱调整波段。中期重新凝聚共(gong)识，更可能需要等待基础层突破，打开(kai)应(ying)用层突破空间。