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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段🥑😻🍉、西段正式开通初期运营🩰，广州地铁城区“X”形对角线正式打通💯🩳，地铁线网运营里程达到751.1公里🥒🍑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性(xing)较(jiao)大。

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我们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件(jian)驱动选股组合(he)。（组合构造详情见(jian)2023年(nian)11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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具(ju)体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底(di)回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零(ling)售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显(xian)修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动(dong)权益公募(mu)新发基金边际(ji)回暖、杠杆(gan)资金快(kuai)速跟(gen)随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有(you)明显增量(liang)。

2、购物中心是(shi)现(xian)代(dai)城市的亮丽风景，不仅成为建(jian)筑地标，更构筑了消费、商业、文化(hua)的综合空间。近年来，新的融资工具为购物中心更好服务城市生活注入了新动能。