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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动(dong)的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年(nian)剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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牛津经济研究院全球(qiu)宏观研究主(zhu)管梅伊（Ben May）也在(zai)近期的研(yan)讨会上对(dui)第(di)一财经记者(zhe)表示，在储蓄率持续低迷的背景下，家(jia)庭对不确定(ding)性的防(fang)御性反应可能形成恶性循环，“如果家庭因此选择(ze)增加储蓄，就(jiu)会减缓消费支出(chu)”，从而增加经济衰退风险。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示😻👜，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森称🍓💛，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动💟，美元走弱🎒，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍌。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🧅，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💖，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥿💓，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥝👙👝。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💗，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍄🍈，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置😈，港股相比A股制度更为开放和便捷💯，由于没有外汇管制🥿，监管规则与国际接轨💋🥿😡，外资进入港股市场更便利💋💟🥥，因此在外资加速流入中国权益市场时🩲🍆，港股往往较A股更为受益🥑🍉。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥾💌🎒🥾，港股凭借低估值、业绩改善🍊💔🍓💟、更开放的金融体制率先受益🥒🥦🤬😡。从个股层面来看👡🥕😡，同时在A🎒、H上市的企业🥦🍆，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💝🧡。典型如家电行业中🥿😻👅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👿🥔💋🧄，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍌🥾🍅🍊🍅。